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以色列医美企业Sisram Medical香港上市 复星医药护航寻找并购机会
来源:网络整理   时间:2017-09-07 18:02   阅读:

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  “你好,香港”,一句不咸不淡的中文招呼后,Sisram Medical首席执行官Lior M.Dayan马上切回英语频道,“这是我会说的全部中文了。”

  他不懂中文不要紧,最重要是他懂得内地客户爱美的天性。复星医药(600196,股吧)不断在孵化金蛋,旗下的医学美容仪器公司Sisram Medical破壳而出,分拆在香港上市,将成为首家香港上市的以色列公司。

  Sisram Medical是全球五大医学美容仪器生产商之一,在内地市场排行第一。此次上市共发行1.1亿股,其中20%为旧股,将在9月5至8日公开招股,19日正式挂牌。招股价8.88元至12.35元之间(港元,下同),净集资额约8.37亿元。

  筹得的资金,当中29.5%用于策略性收购,18.6%用作扩大销售网络,18.6%用作资本投资,14%会用于研发活动。

  背靠母公司复星医药,Sisram Medical未来发展会继续寻找并购目标。复星医药副总裁刘毅表示,Sisram的主要业务是发展激光医学美容,为配合相关的业务需求,复星医药会继续在营运和资金上支持其发展,以及帮助Sisram寻找好的收购对象。

  首席执行官Lior M.Dayan指出,中国、美国和印度市场都是重要的增长动力,预期收入会有双位数的复合增长率。

  此次Sisram上市的基石投资者包括上海自贸区基金、Rise Huge Corporation、Neo Derm Group,投资金额合共2.25亿元。

  被问到为何选择这些投资者,刘毅表示,这些基石投资者是策略性投资,未来或者会有协同合作,但是并没细说合作的详情。

  刘毅认为,Sisram自然增长很好,盈利能力非常优秀,所以决定将其推向资本市场,作为一个平台打造,可以带来更好的业绩。

  Lior M.Dayan表示,中国、美国和印度市场,都是收入的重要来源和增长动力,尤其看好中国市场。虽然2016年中国分部的收入轻微下跌,但其实是部分收入入账延迟导致,今年上半年恢复快速增长。目前Sisram在内地的市占率达到16.2%,是行业龙头。而整体收入的6.2%会用作研发费用,目前有45位工程师在进行研发工作。

  去年该公司收入中,来自北美洲,欧洲和中国的收入贡献分别是26.2%,27.7%和21.8%。

  近年来,因为发生不少医美意外,政府对医学美容都加强管理。Lior M.Dayan对智通财经APP表示,的确这方面的监管加强,对于公司利大于害。因为加强监管可以淘汰低端的行业竞争者,有利Sisram这类高质量的参与者。公司对于仪器安全是贯穿产品的设计、生产、销售和指导使用的整个过程,所以即使这方面加强监管,对于成本或支出也不会造成很大压力。

  复星医药旗下还有很多金蛋,被问到会否进一步分拆其他业务上市,刘毅则表示,这需要复星医药方面做决定。而Sisram暂时也没有派息政策,未来上市后,会努力让股东得到满意的回报。

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